1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночной город потрясает серия жестоких убийств женщин. Расследование поручают странному тандему: майору КГБ Чубину, измождённому старым делом о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, простому постовому с непростой личной жизнью. Чубин, терзаемый фобиями и чувством вины, вынужден вернуться в мир мрака, который едва не поглотил его самого.
Каждое новое преступление усложняет игру: убийца оставляет загадочные угольные символы, словно бросая вызов следователям. Под давлением начальства Чубин и Фёдоров должны не только расшифровать этот мистический почерк, но и опередить маньяка, пока страх не парализовал весь город. Однако главная интрига таится в прошлом Чубина — случайно ли знаки убийцы перекликаются с ритуалами той самой секты, или это личная месть человеку, который когда-то ускользнул из лап тьмы?