В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция в растерянности, а в народе шепчутся о древней легенде про мстительную русалку. Чтобы раскрыть это запутанное дело, из столицы приезжает опытный криминалист Юрий Бахтин — циничный скептик, не верящий в сказки. Однако, погружаясь в расследование, он с удивлением обнаруживает, что город ему знаком: много лет назад он жил здесь, и теперь ему предстоит встретиться со старыми друзьями и бывшей женой.
Конфликт нарастает с каждым днём. Чем ближе Бахтин подбирается к разгадке, тем больше старых тайн всплывает на поверхность, а список подозреваемых пополняется именами людей, которых он когда-то знал и любил. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста, который, кажется, всегда на шаг впереди. Под давлением обстоятельств даже прагматичный Бахтин начинает сомневаться: а что, если в местных легендах всё-таки есть доля правды?
