Молодой послушник Фёдор и его наставник, отец Пётр, отправляются в суровые земли Полярного Урала. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища оленеводов, чтобы обратить местных жителей в христианскую веру. Однако это путешествие — не просто долгая дорога; это столкновение двух миров, где миссионеров ждёт холодное молчание тундры и насторожённые взгляды людей, чья жизнь веками строилась на иных традициях.
Основная интрига разворачивается вокруг таинственного места, которое коренные жители с суеверным страхом именуют «краем земли». Именно туда лежит путь отца Петра и Фёдора, но чем ближе они подходят к цели, тем яснее чувствуют, что здесь им не рады. В воздухе витает не просто нежелание менять веру, а какая-то глубокая, древняя тайна, связанная с этими землями, которая может изменить судьбу обоих путников и бросить вызов самой их миссии.
