Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной Академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями здесь стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой рушится, когда его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает Карагу коварное предложение.
Миллинг обещает устроить долгожданную встречу с родными, если Караг солжет на совете Академии. Мечтая о семье, парень соглашается, не ведая об истинных целях коварного Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать эту опасную интригу, но и столкнуться с последствиями своего необдуманного выбора, которые грозят уничтожить их мир.
